证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-081
转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债
浙商证券股份有限公司
对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的
第三次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述大致紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
伏击内容教唆：
? 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日
? 赎回价钱：100.275 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
? 终末往将来：2024 年 11 月 22 日
? 限定 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末
往将来）仅剩 3 个往将来，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个来去
日。
? 终末转股日：2024 年 11 月 27 日
? 限定 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末
转股日）仅剩 6 个往将来，11 月 27 日为“浙 22 转债”终末一个转股
日。
? 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券
来去所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在司法时限内通过二级阛阓不息来去或按照 10.05
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应
计利息（共计 100.275 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较
大投资失掉。
? 特提醒“浙 22 转债”捏有东谈主翔简直限期内转股或卖出。
浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日
至 2024 年 11 月 5 日相接 30 个往将来内有 15 个往将来收盘价钱不低于本公司
“浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。阐述《浙商证券股份有限公司公竖立行可
调养公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发可转债
的赎回条目。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22
转债”的议案,决定利用本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册
的“浙 22 转债”一王人赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处置办法》
《可调养公司债券处置办法》
《上
海证券来去所股票上市司法》
《上海证券来去所上市公司自律监管洽商第 12 号—
—可调养公司债券》和《召募讲明书》的干系条目，就赎回干系事项向整体浙 22
转债捏有东谈主公告如下：
一、 赎回条目
阐述公司《召募讲明书》商定，在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当
下述两种情形的狂妄一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调养公司债券：
往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 为可调养公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往将来
按调养前的转股价钱和收盘价钱策画，调养后的往将来按调养后的转股价钱和收
盘价钱策画。
二、 本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日相接 30 个往将来内有 15
个往将来收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已知足“浙 22 转债”
的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一王人
捏有东谈主。
（三）赎回价钱
阐述《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。
其中，当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i 为可调养公司债券昔日票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 28 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。
（四）对于债券利息所得税的讲明
司法，公司可调养公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可调养公司债券赎回金额为 100.275
元东谈主民币（税前），实质派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可调养公司债券利
息个东谈主所得税长入由兑付机构平稳代扣代缴并径直向各兑付机构场合地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
司法，对于捏有可调养公司债券的住户企业，每张可调养公司债券实质派发赎回
金额 100.275 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）司法，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券阛阓获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税
前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为 100.275 元东谈主民币。
（五）赎回标准
本公司将在赎回期齐全前按司法暴露“浙 22 转债”赎回教唆性公告，见知
“浙 22 转债”捏有东谈主干系本次赎回的各项事项。
当本公司决定实践一王人赎回时，在赎回登记日次一往将来（2024 年 11 月 28
日）起系数在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一王人被冻结。
本公司在本次赎回齐全后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来去所各会员单元办理了指定来去的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有
东谈主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指
定的证券生意部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公
司撑捏，待办理指定来去后再进行派发。
（七）来去和转股
限定 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末来去
日）仅剩 3 个往将来，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个往将来；距离 11 月
终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券来去所摘
牌。
三、 本次可转债赎回的风险教唆
（一）限定 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”最
后往将来）仅剩 3 个往将来，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个往将来；距
离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 6 个往将来，11 月 27 日为“浙
出。
（二）投资者捏有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，刻毒在住手交
易日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一王人冻结，住手
来去和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“浙 22
转债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因当今“浙 22 转债”二级阛阓价钱（11 月 19 日收盘价为 124.412 元
/张）与赎回价钱（100.275 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能面对较大投资失掉。
特提醒“浙 22 转债”捏有东谈主翔简直限期内转股或卖出。
四、 干系神色
干系部门：董事会办公室
究诘电话：0571-87901964
浙商证券股份有限公司董事会
