（开首：群众说储能）
群众说储能
昨日，群众说储能刚报说念了三星SDI获韩邦原土2.574GWh储能订单。
当天，据路透社音讯，LG能源措置有绸缪（LGES）签署价值43亿好意思元的磷酸铁锂电板左券。若以平均每块电板价钱85好意思元狡计，瞻望这次合同量约为50GWh。
▋神秘客户是特斯拉？
据LGES在7月30日提交的监管文献中走漏，LGES签署了价值5.9442万亿韩元（约42.99亿好意思元，约合308.5亿元东说念主民币）的合同，期限为2027年8月至2030年7月，并有可能延伸四年，并把柄客户需求加多供货量，合同价值约相配于其 2024 年销售额的四分之一。
由于障翳条件，客户尚未线路，但据路透社征引知情东说念主士音讯，买家是特斯拉。此前特斯拉在第一季度财报电话会议上暗示，由于公司主要从中国采购磷酸铁锂电板，关税对能源业务的影响大，当今正调试开拓，用于在好意思邦土产货坐褥磷酸铁锂电板，但现存开拓只可得志总装机容量的一小部分。公司在勉力从中国之外的供应商那边获取出奇供应链，但这需要时刻。据该知情东说念主士走漏，磷酸铁锂电板将由LGES位于密歇根州的好意思国工场供应。该工场亦然LGES在北好意思独一的磷酸铁锂电板坐褥基地，主要用于储能系统（ESS)，由此可判断，这次特斯拉与LGES新订立的磷酸铁锂电板也将用于储能系统。
此前，特斯拉的储能业务高度依赖中国供应链，包括宁德时间（CATL）、比亚迪（BYD）、亿纬锂能（维权）等企业的电板家具。
同期，为粗莽好意思国关税杀青使用来自中国的电板及电板组件，特斯拉加速了在好意思国内华达州开拓用于储能系统的磷酸铁锂电板电芯制造工场设施，该工场从其电板供应商——宁德时间获取了一批较老的坐褥开拓，以在好意思国进行小限制坐褥。该工场潜在的电芯产能缺口，加上关税影响，可能促使特斯拉转向了LGES。
]article_adlist-->▋为何是LGES拿单？
值得驻扎的是，三星刚获取特斯拉165亿好意思元芯片订单。为何这次磷酸铁锂电板订单，特斯拉采选的是LGES而不是三星？
据三星证券高均分析师赵显烈分析：“包括三星SDI和SK On等韩国公司在内的其他公司尚未干预好意思国磷酸铁锂电板商场，这使得LGES享有先发上风。尽管竞争敌手已秘书规划，但LGES仍然是独逐一家积极进行限制化坐褥的公司。”
此前，LGES在讲解近期财务功绩的财报电话会议上秘书，将在好意思国密歇根州工场开设的磷酸铁锂产线在2025年底前晋升至17GWh（年产能），来岁年底加多到超30GWh。LGES暗示，“这些产能已被大型技俩开发商预订了明天三到五年，从能源电板转向储能电板的坐褥能力，使得LGES比竞争敌手的绿地开发技俩（从零驱动开拓）具有早期商场上风”。
LGES合计：“一方面，新能源电站与AI数据中心将带动储能系统商场需求；另一方面，近期好意思国HR1法案（2025大而好意思法案》强化对“绝交番邦实体（PFE）”干预好意思国电板商场的壁垒，已具备好意思邦原土产能和恰当运营势力的电板企业具备一定的上风”。
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